大摩：重申快手-W增持评级 目标价升58%至95港元

2025-07-05 23:24:27 分类：探索 阅读(7794)

摩发布研究报告称，大摩重申（01024）“增持”评级，重申W增即使去年10月底起该股股价累升逾140%，快手跑赢同期科指的持评逾55%升幅，考虑上调今明两年广告收入增长预测至分别20%及16%，升至带动毛利率及净利润率预测上调，港元目标价由60港元上调58%至95港元。大摩

报告中称，重申W增内地较预期提早开放利好公司广告及电商业务，快手并进一步提高经营杠杆。持评该行表示，升至由于今年公司组合变化较去年好，港元预计今明年总收入分别增长15%及11%，大摩并预测集团在去年第四季或今年次季，重申W增已达到收支平衡，快手也预测今明年非国际财务报告准则净利润率达6%/12%。